Ako posielať doklady účtovníkovi: všetky faktúry v jednom e-maile jedným klikom
V DSDATA označíte faktúry za mesiac a kliknete na „Poslať účtovníkovi“ – odíde jeden e-mail so všetkými PDF aj XML e-faktúrami a súpisom. Doklady sa označia ako odovzdané a ak chcete, ich ďalšie úpravy sa zakážu. Účtovník môže mať aj vlastný prístup zadarmo.
Koniec mesiaca, účtovníčka čaká na doklady a vy ich po jednom preposielate z e-mailu. V DSDATA (dsdata.sk) to trvá pár sekúnd a navyše máte prehľad, čo už odišlo.
V skratke: v Nastavenia → E-maily zadajte e-mail účtovníka. Potom v zozname faktúr označte doklady (napr. filtrom za september) a kliknite na Poslať účtovníkovi. Účtovník dostane jeden e-mail so súpisom dokladov a všetkými PDF + XML e-faktúrami v prílohe. Doklady dostanú štítok „odovzdané“.
Instrukcja krok po kroku
- Nastavenia → E-maily a upomienky → E-mail účtovníka. Môžete zadať aj viac adries oddelených čiarkou.
- Voliteľne zapnite Zakázať úpravy dokladov odovzdaných účtovníkovi – chráni pred tým, aby sa faktúra po zaúčtovaní potichu zmenila.
- V zozname faktúr nastavte filter Vystavené od–do a označte doklady (zaškrtávacie pole v hlavičke označí všetky).
- Kliknite na Poslať účtovníkovi. Naraz sa dá poslať až 100 dokladov.
Pri odosielaní jednej faktúry klientovi môžete zaškrtnúť aj Kópiu účtovníkovi.
Príznak „odovzdané do účtovníctva“
| Štítok | Význam |
|---|---|
| odovzdané 30.9.2026 (zelený) | doklad odišiel účtovníkovi e-mailom alebo v exporte Pohoda XML |
| upravený po odovzdaní (oranžový) | doklad sa po odovzdaní zmenil – pošlite ho znova |
Ak máte zapnutý zákaz úprav, odovzdanú faktúru nemožno upraviť, kým v jej menu ⋮ nezrušíte príznak odovzdania. Účtovník tak má istotu, že zaúčtovaný doklad sedí s tým, čo je v systéme.
Iné spôsoby spolupráce s účtovníkom
- Prístup pre účtovníka zadarmo – účtovník sa prihlási sám, vidí doklady, sťahuje exporty a výkazy DPH a nezapočíta sa do limitu používateľov (viac).
- Pohoda XML – import faktúr priamo do programu Pohoda.
- Excel / CSV – kniha faktúr so súčtom podľa DPH (viac).
- ZIP so všetkými PDF za obdobie.
História e-mailov
Všetko, čo z aplikácie odišlo – faktúry klientom, upomienky, poďakovania aj e-maily účtovníkovi – nájdete v časti História e-mailov (tlačidlo E-maily pri zozname faktúr), vrátane informácie, či si klient faktúru otvoril.
Posielanie účtovníkovi je vo všetkých balíkoch DSDATA vrátane bezplatného.
Często zadawane pytania
Ako poslať účtovníčke všetky faktúry za mesiac naraz?
V DSDATA nastavte v zozname faktúr filter na daný mesiac, označte všetky doklady a kliknite na Poslať účtovníkovi. Odíde jeden e-mail so všetkými PDF a XML e-faktúrami a súpisom.
Ako zistím, ktoré faktúry som účtovníkovi už poslal?
Odovzdané doklady majú zelený štítok „odovzdané“ s dátumom; v zozname je pri čísle faktúry skratka „účt.“. Ak sa doklad po odovzdaní zmenil, štítok je oranžový.
Dá sa zabrániť úprave faktúry po zaúčtovaní?
Áno. V Nastavenia → E-maily zapnite Zakázať úpravy dokladov odovzdaných účtovníkovi. Úprava bude možná až po zrušení príznaku odovzdania.
Posielajú sa účtovníkovi aj e-faktúry v XML?
Áno. Pri faktúrach platiteľa DPH sa k PDF priloží aj XML e-faktúra vo formáte Peppol BIS 3.0.
Musí mať účtovník vlastný účet v DSDATA?
Nemusí – stačí mu e-mail. Ak chce pracovať priamo v aplikácii, pozvete ho v Nastavenia → Tím a prístup má zadarmo.
Artykuł ma charakter informacyjny i opiera się na przepisach oraz źródłach wskazanych w tekście, obowiązujących na dzień weryfikacji. Nie zastępuje doradztwa podatkowego – w konkretnej sytuacji proszę skontaktować się z doradcą podatkowym lub Administracją Finansową.
Faktury zgodne z przepisami – automatycznie
Prawidłowy tryb VAT, obowiązkowe dane, płatność QR PAY by square i e-faktura na rok 2027. Za darmo dla 5 dokumentów miesięcznie.
Wypróbuj za darmo