Ako posielať doklady účtovníkovi: všetky faktúry v jednom e-maile jedným klikom
V DSDATA označíte faktúry za mesiac a kliknete na „Poslať účtovníkovi“ – odíde jeden e-mail so všetkými PDF aj XML e-faktúrami a súpisom. Doklady sa označia ako odovzdané a ak chcete, ich ďalšie úpravy sa zakážu. Účtovník môže mať aj vlastný prístup zadarmo.
Koniec mesiaca, účtovníčka čaká na doklady a vy ich po jednom preposielate z e-mailu. V DSDATA (dsdata.sk) to trvá pár sekúnd a navyše máte prehľad, čo už odišlo.
V skratke: v Nastavenia → E-maily zadajte e-mail účtovníka. Potom v zozname faktúr označte doklady (napr. filtrom za september) a kliknite na Poslať účtovníkovi. Účtovník dostane jeden e-mail so súpisom dokladov a všetkými PDF + XML e-faktúrami v prílohe. Doklady dostanú štítok „odovzdané“.
Lépésről lépésre
- Nastavenia → E-maily a upomienky → E-mail účtovníka. Môžete zadať aj viac adries oddelených čiarkou.
- Voliteľne zapnite Zakázať úpravy dokladov odovzdaných účtovníkovi – chráni pred tým, aby sa faktúra po zaúčtovaní potichu zmenila.
- V zozname faktúr nastavte filter Vystavené od–do a označte doklady (zaškrtávacie pole v hlavičke označí všetky).
- Kliknite na Poslať účtovníkovi. Naraz sa dá poslať až 100 dokladov.
Pri odosielaní jednej faktúry klientovi môžete zaškrtnúť aj Kópiu účtovníkovi.
Príznak „odovzdané do účtovníctva“
| Štítok | Význam |
|---|---|
| odovzdané 30.9.2026 (zelený) | doklad odišiel účtovníkovi e-mailom alebo v exporte Pohoda XML |
| upravený po odovzdaní (oranžový) | doklad sa po odovzdaní zmenil – pošlite ho znova |
Ak máte zapnutý zákaz úprav, odovzdanú faktúru nemožno upraviť, kým v jej menu ⋮ nezrušíte príznak odovzdania. Účtovník tak má istotu, že zaúčtovaný doklad sedí s tým, čo je v systéme.
Iné spôsoby spolupráce s účtovníkom
- Prístup pre účtovníka zadarmo – účtovník sa prihlási sám, vidí doklady, sťahuje exporty a výkazy DPH a nezapočíta sa do limitu používateľov (viac).
- Pohoda XML – import faktúr priamo do programu Pohoda.
- Excel / CSV – kniha faktúr so súčtom podľa DPH (viac).
- ZIP so všetkými PDF za obdobie.
História e-mailov
Všetko, čo z aplikácie odišlo – faktúry klientom, upomienky, poďakovania aj e-maily účtovníkovi – nájdete v časti História e-mailov (tlačidlo E-maily pri zozname faktúr), vrátane informácie, či si klient faktúru otvoril.
Posielanie účtovníkovi je vo všetkých balíkoch DSDATA vrátane bezplatného.
Gyakori kérdések
Ako poslať účtovníčke všetky faktúry za mesiac naraz?
V DSDATA nastavte v zozname faktúr filter na daný mesiac, označte všetky doklady a kliknite na Poslať účtovníkovi. Odíde jeden e-mail so všetkými PDF a XML e-faktúrami a súpisom.
Ako zistím, ktoré faktúry som účtovníkovi už poslal?
Odovzdané doklady majú zelený štítok „odovzdané“ s dátumom; v zozname je pri čísle faktúry skratka „účt.“. Ak sa doklad po odovzdaní zmenil, štítok je oranžový.
Dá sa zabrániť úprave faktúry po zaúčtovaní?
Áno. V Nastavenia → E-maily zapnite Zakázať úpravy dokladov odovzdaných účtovníkovi. Úprava bude možná až po zrušení príznaku odovzdania.
Posielajú sa účtovníkovi aj e-faktúry v XML?
Áno. Pri faktúrach platiteľa DPH sa k PDF priloží aj XML e-faktúra vo formáte Peppol BIS 3.0.
Musí mať účtovník vlastný účet v DSDATA?
Nemusí – stačí mu e-mail. Ak chce pracovať priamo v aplikácii, pozvete ho v Nastavenia → Tím a prístup má zadarmo.
A cikk tájékoztató jellegű, és a szövegben megjelölt, az ellenőrzés időpontjában hatályos jogszabályokból és forrásokból indul ki. Nem helyettesíti az adótanácsadást – konkrét helyzet esetén forduljon adótanácsadóhoz vagy a Pénzügyi Igazgatósághoz.
A törvénynek megfelelő számlák – automatikusan
Megfelelő áfarendszer, kötelező adatok, PAY by square QR-fizetés és e-számla a(z) 2027. évre. Ingyenesen havi 5 bizonylatig.
Próbálja ki ingyen